章节目录 第六十六章 上市筹备

    等分公司人员离开，李东给林风和王浩两个主要创始人汇报上市计划。

    “经过综合的考虑，我们选定在美国纳斯达克股市（nasdaq）上市，纳斯达克是完全的电子证券交易市场。全球第二大证券市场。证券交易活跃，面向的企业多是具有高成长潜力的大中型公司，尤其对科技股非常青睐，而且有一点非常核心，纳斯达克在后续融资上没有时间限制，最多6个月就可以进行二次融资。”

    “纳斯达克对中国市场也非常友善，大家也知道，国内的三大门户也是在这里上市的。”

    “因为林董很早就对此有所要求，梦龙公司的财务方面一直是严格按照上市的财务标准在做，财务和会计审计方面，是符合上市标准的。所以我们现在启动上市计划的话，在这个方面完全没有问题，可以节约大量的时间。”

    “我简单给大家说一下整个流程。”李东侃侃而谈，神情略显激动。

    对于他而言，也算是养兵千日用兵一时了。

    从李东第一天进入公司，林风就告诉他做上市的前期准备，现在经过1年多的时间，终于可以启动这个计划了。

    “首先，我们要确定上市的主体，也就是合理的离岸公司结构，这一点非常重要。”

    林风点头认可。

    所谓的离岸公司，就是vie模式，由林风等原始股东和境外投资人，在开曼重新注册一家spv（specialpurposevehicle特殊目的实体)公司，作为上市的实体，然后再由这家开曼spv控股一家bvi（英属维尔京群岛）spv，然后由这家bvispv在国内设立一家wfoe（外商投资企业/外商独资企业），由这家wfoe再与国内的运营实体，也就是梦龙科技公司进行协议安排（顾问协议、股权质押、投票权的协议等等），达到将运营实体的绝大部分利润都转移到wroe的目的。

    基本sh外上市的国内公司，都会这么去操作，以达到海外上市的公司资质标准。

    李东接着介绍，“其次，我们需要组建专业的上市团队，其中包括主承销商（投资银行）、会计师事务所、律师事务所，以及财经公关团队等顾问团队。这个方面，我和林董之前也有过讨论，选择国际知名的顶尖投行、事务所，会更有利于我们的上市过程。”

    “上市团队会对公司的财务、审计、法律、董事会团队、公司的资本结构、股权激励、商业计划书等各个方面进行梳理和尽职调查，并负责准备上市注册报告（包括财务报告、商业分析、风险因素等方面）。”

    “对了，在这期间，我们还需要进行一轮私募融资（preipo），这一点同样非常重要，选择在海外有市场号召力的投资人，进行战略融（本章未完，请翻页）